El reino de Arminia pende de un hilo y el príncipe Merrick deberá huir del peligro hacia un lugar seguro. Este será escoltado por Ilinae Vial, una joven huérfana que, disfrazada con las prendas de un caballero, engañara a Merrick y lo llevara con su padre, para asi, cumplir su mas grande ambición, asesinar al rey.